be-mcpהגדרות
כמעט כל מה שמשתנה מעסק לעסק — שם, שדות, פרסונות, סוגי פריט, סוגי עבודה — הוא הגדרה שהמשרד עושה בעצמו, בלי לפתוח קריאת שירות. המסך בנוי מלשוניות, אחת לכל תחום, וכל מי שנכנס אליו רואה רק את הלשוניות שהפרסונה שלו מתירה ורק של חלקים שפעילים אצלו.
המסכים והפעולות תלויים בהרשאות שלכם ובחלקים הפעילים במערכת. משתמש הדמו הפתוח מקבל פרסונה עם הרשאות קריאה ויצירה מוגבלות — לא גישת מנהל מערכת; מי שרוצה לראות לשונית ניהול מלאה צריך פרסונה שמוגדרת לכך.
בעלי המשרד קובעים איך קוראים לדברים אצלם
משרד שפותח את המערכת לראשונה נכנס ללשונית «כללי ועסק».
- מעלים לוגו, כותבים את שם העסק ותיאור קצר — זה הרקע שסוכן ה-AI קורא כשהוא עונה בשם המשרד.
- בוחרים אילו אייקונים מופיעים בתפריט הראשי.
מהרגע הזה כל מי שנכנס למערכת, וכל סוכן שקורא עליה, רואה את השם והתיאור של המשרד עצמו.
הוספת שדה «מספר רישיון» לאנשי קשר מסוג לקוח
מנהל המערכת נכנס ל«שדות אנשי קשר» כדי להוסיף שדה שאין בברירת המחדל.
- מוסיף «שדה נוסף»: טקסט, שם «מספר רישיון».
- פותח את פרסונת «לקוח» וקובע שהשדה חובה ביצירה.
- פותח את פרסונת «ספק» וקובע שהשדה שם לא מופיע כלל.
מי שיוצר לקוח חדש מתבקש למלא מספר רישיון; מי שיוצר ספק לא רואה את השדה הזה בכלל.
פרסונה חדשה כהעתק של פרסונה קיימת
למשרד יש «לקוח» ורוצים «לקוח VIP» עם אותן הרשאות ושדה נוסף אחד.
- בלשונית «פרסונות» בוחרים «שכפל» על «לקוח».
- משנים שם ל«לקוח VIP», מוסיפים מתג הרשאה אחד שלא היה בפרסונה המקורית.
- קובעים מה הפרסונה החדשה מחזיקה בקטלוג.
הפרסונה החדשה פעילה מיד לשיוך לאנשי קשר; הפרסונה המקורית לא השתנתה.
השהיית פרסונה, לא מחיקה
סוג לקוחות ישן יצא מהשימוש, אבל כבר יש אנשי קשר עם הפרסונה הזאת.
- בדף הפרסונה בוחרים «השהה».
הפרסונה לא ניתנת עוד לשיוך חדש, אבל אנשי הקשר שכבר מחזיקים בה לא נפגעים — פרסונה מושהית לא נמחקת.
מי מקבל כניסה לממשק
איש קשר חדש מצטרף כעובד משרד וצריך להיכנס למערכת בעצמו.
- בכרטיס איש הקשר (או בהגדרות › גישה למערכת) מסמנים את תיבת «גישה למערכת» ומזינים מייל.
מאותו רגע איש הקשר יכול להיכנס לממשק, לפי מה שהפרסונה שלו מתירה — ארגון לא יכול לקבל גישה, רק איש קשר מסוג אדם.
הצטרפות מהבוט — ידנית או אוטומטית
לקוחות מתחילים לכתוב לבוט ומבקשים להתחבר לאיש קשר קיים שלהם במערכת.
- בהגדרות › ערוצים בוחרים אם הצטרפות ממתינה לאישור המשרד או מתבצעת אוטומטית.
כשההצטרפות ידנית, כל בקשה מופיעה בתור וממתינה לאישור איש משרד; כשהיא אוטומטית, החיבור קורה מיד.
רישום אפליקציית AI חיצונית בהגדרות › חיבורים
משרד רוצה לאפשר לאנשי צוות לחבר עוזרי AI משלהם, דרך אפליקציה חיצונית מסוימת.
- בלשונית «חיבורים» רושמים את שם האפליקציה, כתובת החזרה שלה, ואת התחומים שמותר לה לבקש (למשל עבודות, לא מחירים).
הרישום בלבד לא נותן גישה לאף אחד — כל איש קשר שמחליט להשתמש בה עדיין מאשר בעצמו ב«החיבורים שלי». אפשר גם לכבות את האפליקציה כולה מכאן בכל רגע, וכל הגישות דרכה מתבטלות.
בניית סוג פריט בקטלוג
עסק שמוכר שיעורים פרטיים רוצה לייצג אותם בקטלוג.
- בהגדרות › קטלוג יוצרים סוג פריט «שיעור פרטי» עם מאפיינים: משך, רמה.
מעכשיו אפשר ליצור פריטים מהסוג הזה, ולקבוע אילו פרסונות מחזיקות בהם.
גרסה חדשה לסוג עבודה, בלי לפגוע בעבודות קיימות
סטודיו שינה את תהליך השיעורים שלו ורוצה להוסיף שלב חדש.
- בהגדרות › סוגי עבודה פותחים את «שיעור פרטי», מוסיפים שלב ושדה, ומפרסמים גרסה חדשה.
עבודות חדשות נפתחות לפי הגרסה החדשה; עבודות קיימות ממשיכות בגרסה שבה נפתחו ולא משתנות בכפייה.
הסתרת סוגי אירועים מציר הזמן
המשרד לא רוצה שאירועי מערכת פנימיים יציפו את ציר הזמן של הצוות.
- בהגדרות › ציר זמן בוחרים אילו סוגי אירועים, סוגי עבודה ופרסונות לא יופיעו בתצוגה.
ההסתרה היא רק בתצוגה: שום דבר לא נמחק, והתור ממשיך לפעול בלי קשר אליה.
שתי עובדות שומרות הגדרה באותו רגע
שתי אנשי משרד פותחים את אותה לשונית פרסונה ומנסים לשמור שינויים שונים כמעט יחד.
- העובדת הראשונה שומרת בהצלחה.
- העובדת השנייה לוחצת «שמור» על גרסה ישנה יותר.
השמירה השנייה נעצרת ומתבקשת לרענן לפני שהיא ממשיכה — שום דבר לא נדרס בשקט.